סל הקניות שלי

  • אנו שמחים להציע לך שירות מתקדם וייחודי הניתן באופן פרטי לך ולבני משפחתך. 
    איש מקצוע מהשורה הראשונה שיסייע לך לעקוב ולטפל בעניינים הכספיים, יוריד ממך את הדאגות המיותרות, ויאפשר לך להתפנות לדברים שאתה אוהב לעשות. 
    אנו מציעים לך ניהול כספים אישי ודיסקרטי, המותאם לך ברמה מדויקת ואחראית בהתאם לצרכים שלך.

    על סמך ניסיוננו זיהינו כי גם יחידים וגם משפחות, יכולים להפיק תועלת רבה אם יעמוד לרשותם מנהל כספים פרטי. מנהל של כספיך האישיים, המבצע מעקב ובקרה אחר ההשקעות וההתחייבויות, מסתכל בכל עת על התמונה הרחבה, ומוודא שקיים תכנון ארוך טווח המיושם הלכה למעשה.  אדם השולט בסוגיות מס, פנסיה, כלכלה, והעברה בין דורית, ומתכנן יחד איתך את הצעדים והפעולות שיטיבו איתך ועם משפחתך בצורה הטובה ביותר. תוכל להסתייע בו בכל היבט החשוב לך, החל מתזרים המזומנים הפרטי, מעקב ובקרה ביחס להשקעות, ניהול של חשבונות הבנק, טיפול בכרטיסי האשראי ועוד.

    שירות CFO פרטי ניתן ע"י צוות בניהולה של דפנה רביד ברזלי, שצברה עשרות שנות ניסיון במתן שירותי ניהול כספים וייעוץ פיננסי לאנשים פרטיים ומשפחות. באם תהיה מעונין, בברזלי לקוחות פרטיים רבים אשר ישמחו להמליץ אודות השירות.

    דפנה תשמח להקים עבורך צוות של בעלי מקצוע שיכלול, לפי הצורך, מנהל כספים, חשב ו/או מנהל חשבונות. לכל לקוח מותאם סל של שירותים בהתאם לצרכים ולדגשים הנוגעים לפרופיל האישי שלו ושל משפחתו.

    להלן רשימת נושאים בהם מטפלים מנהלי הכספים הפרטיים של ברזלי:
        •    שיקוף, בכל נקודת זמן  של ההון האישי שלך (מעין מאזן פרטי /הצהרת הון )
        •    מעקב אחר ההשקעות והצגת תשואות תקופתיות
        •    צוות חשיבה בקביעת אסטרטגיה ארוכת טווח של השקעות ומתוך ראיית צרכי המשפחה.
        •    מעקב וביצוע של השקעות ושל תזרים המזומנים בהתאם לאסטרטגיה שנבחרה.
        •    ניהול הקשר מול מנהלי תיקי השקעות, יועצי ביטוח ופנסיה, בנקאים, רואי החשבון, וכיו"ב
        •    ניהול סיכונים, דיון באפיקי השקעה בהתאם לאסטרטגיה ותכנון מס.
        •    איתור השקעות בהתאם לאסטרטגיה לרבות נדל"ן, שוק ההון, קרנות הון פרטיות, קופות גמל בניהול עצמי וכיו"ב
        •    הנהלת חשבונות (בשיטה מקוצרת אך יעילה) לפעילות הפיננסית הפרטית.
        •    הצגת דוחות תקופתיים הכוללים תזרים (עבר ועתיד) ולרבות ניתוח השימוש בכספים הפרטיים.
        •    בקרה אחר הוצאות, לרבות כרטיסי אשראי, הוראות קבע, תשלומי פרמיה והתאמתם למציאות המשתנה ועוד.
        •    ייעוץ ותכנון מס, מעקב אחר המיסוי האישי, לרבות ביטוח לאומי.
        •    טיפול בכל נושא הטפסים והניירת הכרוכים בליווי שלך

    השירות כולל:
        •    עבודה מול בתי השקעות בישראל ובחו"ל
        •    עבודה מול בנקים בישראל ובחו"ל
        •    עבודה מול רואה חשבון
        •    מיסוי – ייעוץ ועבודה מול יועצים חיצוניים
        •    קרנות פנסיה וגמל משפחתיים
        •    מעקב ובקרה מול סוכן ביטוח
        •    העברה בין דורית - ייעוץ ועמידה בקשר עם יועצים משפטיים ואחרים בהקשר זה
        •    כתובת לכל בני המשפחה בהתאם להגדרת התפקיד וחו"ח במקרה של אסון
        •    נדל"ן
        •    פילנתרופיה

    אנחנו מזמינים אותך ליצור איתנו קשר בכל עת על מנת לשמוע איך שירותי ה-CFO הפרטי שלנו יכולים להיטיב גם איתך. לפרטים ולמידע נוסף צור איתנו קשר