סל הקניות שלי
דפנה ברזלי, שירותי CFO פרטי

אודות הפירמה
ברוכים הבאים לפירמת רואי החשבון ברזלי ושות’, ממשרדי ראיית החשבון הגדולים והוותיקים בישראל. מאז הקמת המשרד, לפני כ-50 שנה, אנו מלווים חברות שביניהן המובילות בישראל בתומי ראיית חשבון, מיסוי וייעוץ עסקי. הפירמה מונה כ-180 עובדים, ראשי מחלקות ושותפים, ולכולם מטרה משותפת - הבאת ערך מוסף ללקוחות שלנו.

מדוע לעבוד איתנו?
הניסיון והידע שצברנו ב-50 השנים האחרונות מעניק לנו הבנה עמוקה של כל סוג עסק, בכל סוג של מגזר במשק, ובכל צורת התאגדות קיימת. ניסיון זה מאפשר לנו להציג בפניכם את כל האלטרנטיבות העומדות על הפרק ולהמליץ על הטובות ביותר. שותפי המשרד הנם התחנה הראשונה להתייעצות בנושאים רבים אשר על סדר יומם של לקוחותינו בשל המקצוענות, הניסיון ויותר מכל – ההבנה והמחוייבות לדרך.

שירותים חובקי עולם 
הפירמה, שבראשה רו”ח דפנה רביד ברזלי, השותפה המנהלת, היא הנציג הישראלי הרשמי של רשת MSI Global Alliance – רשת בינלאומית, היחידה בעולם המאגדת משרדי רואי חשבון ומשרדי עורכי דין. הרשת פרוסה ב- 105 מדינות ובעלת למעלה מ- 250 משרדים ברחבי העולם. הרשת מאפשרת ללקוח לקבל ייעוץ בכל העולם, תוך תאום בין עולם המשפט, החשבונאות והמס –תוך זמן תגובה קצר.

הלקוחות שלנו
בין לקוחות הפירמה חברות ציבוריות ופרטיות, חלקן מהמובילות במשק וחלקן בשלבי צמיחה ובעלות פעילות בינלאומית. מוסדות ללא כוונת רווח, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, שותפויות ויחידים נמנים בין לקוחות הפירמה. פירמת ברזלי היא חלק מצוות החשיבה ושותפה לשיח האתגרים היום-יומי העומד בפניהם של קהל לקוחותינו. אנו מהווים תחנה ראשונה להתייעצות ולתהליכי צמיחה וגדילה.

 


  • אנו שמחים להציע לך שירות מתקדם וייחודי הניתן באופן פרטי לך ולבני משפחתך. 
    איש מקצוע מהשורה הראשונה שיסייע לך לעקוב ולטפל בעניינים הכספיים, יוריד ממך את הדאגות המיותרות, ויאפשר לך להתפנות לדברים שאתה אוהב לעשות. 
    אנו מציעים לך ניהול כספים אישי ודיסקרטי, המותאם לך ברמה מדויקת ואחראית בהתאם לצרכים שלך.

    על סמך ניסיוננו זיהינו כי גם יחידים וגם משפחות, יכולים להפיק תועלת רבה אם יעמוד לרשותם מנהל כספים פרטי. מנהל של כספיך האישיים, המבצע מעקב ובקרה אחר ההשקעות וההתחייבויות, מסתכל בכל עת על התמונה הרחבה, ומוודא שקיים תכנון ארוך טווח המיושם הלכה למעשה.  אדם השולט בסוגיות מס, פנסיה, כלכלה, והעברה בין דורית, ומתכנן יחד איתך את הצעדים והפעולות שיטיבו איתך ועם משפחתך בצורה הטובה ביותר. תוכל להסתייע בו בכל היבט החשוב לך, החל מתזרים המזומנים הפרטי, מעקב ובקרה ביחס להשקעות, ניהול של חשבונות הבנק, טיפול בכרטיסי האשראי ועוד.

    שירות CFO פרטי ניתן ע"י צוות בניהולה של דפנה רביד ברזלי, שצברה עשרות שנות ניסיון במתן שירותי ניהול כספים וייעוץ פיננסי לאנשים פרטיים ומשפחות. באם תהיה מעונין, בברזלי לקוחות פרטיים רבים אשר ישמחו להמליץ אודות השירות.

    דפנה תשמח להקים עבורך צוות של בעלי מקצוע שיכלול, לפי הצורך, מנהל כספים, חשב ו/או מנהל חשבונות. לכל לקוח מותאם סל של שירותים בהתאם לצרכים ולדגשים הנוגעים לפרופיל האישי שלו ושל משפחתו.

    להלן רשימת נושאים בהם מטפלים מנהלי הכספים הפרטיים של ברזלי:
        •    שיקוף, בכל נקודת זמן  של ההון האישי שלך (מעין מאזן פרטי /הצהרת הון )
        •    מעקב אחר ההשקעות והצגת תשואות תקופתיות
        •    צוות חשיבה בקביעת אסטרטגיה ארוכת טווח של השקעות ומתוך ראיית צרכי המשפחה.
        •    מעקב וביצוע של השקעות ושל תזרים המזומנים בהתאם לאסטרטגיה שנבחרה.
        •    ניהול הקשר מול מנהלי תיקי השקעות, יועצי ביטוח ופנסיה, בנקאים, רואי החשבון, וכיו"ב
        •    ניהול סיכונים, דיון באפיקי השקעה בהתאם לאסטרטגיה ותכנון מס.
        •    איתור השקעות בהתאם לאסטרטגיה לרבות נדל"ן, שוק ההון, קרנות הון פרטיות, קופות גמל בניהול עצמי וכיו"ב
        •    הנהלת חשבונות (בשיטה מקוצרת אך יעילה) לפעילות הפיננסית הפרטית.
        •    הצגת דוחות תקופתיים הכוללים תזרים (עבר ועתיד) ולרבות ניתוח השימוש בכספים הפרטיים.
        •    בקרה אחר הוצאות, לרבות כרטיסי אשראי, הוראות קבע, תשלומי פרמיה והתאמתם למציאות המשתנה ועוד.
        •    ייעוץ ותכנון מס, מעקב אחר המיסוי האישי, לרבות ביטוח לאומי.
        •    טיפול בכל נושא הטפסים והניירת הכרוכים בליווי שלך

    השירות כולל:
        •    עבודה מול בתי השקעות בישראל ובחו"ל
        •    עבודה מול בנקים בישראל ובחו"ל
        •    עבודה מול רואה חשבון
        •    מיסוי – ייעוץ ועבודה מול יועצים חיצוניים
        •    קרנות פנסיה וגמל משפחתיים
        •    מעקב ובקרה מול סוכן ביטוח
        •    העברה בין דורית - ייעוץ ועמידה בקשר עם יועצים משפטיים ואחרים בהקשר זה
        •    כתובת לכל בני המשפחה בהתאם להגדרת התפקיד וחו"ח במקרה של אסון
        •    נדל"ן
        •    פילנתרופיה

    אנחנו מזמינים אותך ליצור איתנו קשר בכל עת על מנת לשמוע איך שירותי ה-CFO הפרטי שלנו יכולים להיטיב גם איתך. לפרטים ולמידע נוסף צור איתנו קשר